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KIOSK 进入高速成长期,台厂抢搭起飞潮

   时间: 2020-06-07   来源: F生活网 阅读: 854
KIOSK 进入高速成长期,台厂抢搭起飞潮

智慧零售走向全面无人化的热潮,在门槛过高的障碍下,过去一年已逐渐消退,但智慧零售走向精省人力,提高服务效率的方向不变,搭配具有电子支付或多元功能的 KIOSK 自助服务机,成为当前智慧零售业的重要趋势之一。

不少研调单位认为,KIOSK 市场在未来 5 年内,年複合成长率可望达高个位数或双位数以上,吸引百家争鸣,台湾 IPC 厂近年切入者众,包含 POS 大厂飞捷、振桦电,板卡、系统厂友通、艾讯、事欣科,纷纷投入开发并争取订单,而究竟谁才有机会搭上产业起飞的顺风车,成为挹注营运的下一波新动能?

大型餐饮品牌导入,KIOSK 将于 2019~2023 高速成长

KIOSK 自助服务机,主要是供使用者经由触控面板的操作,自助式的使用服务内容,早在十多年前就导入市场,7-11 的 ibon 机台就属该产品线之一,但这 10 年来 KIOSK 市场一直温温的,未起大波澜,反而是从 2018 年起,市场热度方重新点燃。

拓墣产业研究院指出,在大型餐饮零售品牌 McDonald’s、KFC 与 Taco Bell,于 2018~2019 年陆续宣布,将大规模导入 KIOSK 后,上游供应商也纷纷上调 2019 年零售 KIOSK 的出货目标,整体年成长率有望达 30%。随着指标餐饮品牌大力投入 KIOSK,其为数众多的竞争对手也有望跟进,加上票券零售和卖场零售 KIOSK 的渗透率逐步提高,将有效延续零售 KIOSK 成长动能,使其在 2019~2023 年呈现高速成长。

根据 Transparency 调查报告指出,KIOSK 市场在 2017-2025 年的複合成长率可达 7.32%,而 Technavio 的报告更认为,从 2018 年到 2022 年之间,KIOSK 市场可望以 16.64% 的年複合成长率高速成长。

KIOSK 供应者分散,销售终端集中欧、美市场

KIOSK 广泛应用在餐厅、戏院、交通运输、零售商店等各种场域,例如:速食店自助点餐、影城自助购票、饭店自助入住退房、机场自助报到等。

因为应用广泛,使目前 KIOSK 的供应业者分散度仍相当高,市场普遍认为,Diebold、NCR、Fujitsu 估为 KIOSK 前 3 大厂商,但其市占率可能各仅 1 成左右,甚至前十大厂商的个别市占率可能都还在个位数。从区域上看,KIOSK 终端主要集中于北美地区、欧洲地区和亚太地区,目前仍以欧、美成长速度最快。

KIOSK 进入门槛:掌握 SI 通路是关键

从 POS(端点销售系统)起家的振桦电,2016 年瞄準自助服务将成为下一波零售趋势,一举砸下 30 亿元,购併美国生产 KIOSK 设备的龙头厂商 KIOSK 公司,一举跨入这块市场。

振桦电表示,KIOSK 基本上就是一台触控面板+电脑主机,再加上周边配套模组,例如:支付系统(NFC、指纹辨识、扫描器等)、印表机(列印票券、收据等),整体来说,「硬体技术难度并不高,真正困难的是,对市场的了解,零售业地区性很强,该地的零售业者喜欢怎样的萤幕大小、产品外观、甚至挑选怎样的印表机,列印出来票券的尺寸,都会影响客户愿不愿意跟你採购。」

飞捷早在十多年前,一举拿下 7-11 的全台 ibon 订单,在产业内打出知名度,对于 KIOSK 市场进入障碍,看法相同,飞捷认为,零售市场其实是「封闭」市场,尤其是大型连锁企业多透过当地大型的 SI(系统整合商)来进行採购,也因此,要进入这块市场、拿下订单,「其实掌握 SI 是关键,这也就是为什幺,目前大多数是过去就专注在零售产业的 POS 业者,切入 KIOSK 市场最积极。」

POS 双雄:飞捷、振桦电,抢攻 KIOSK 最积极

目前,振桦电 KIOSK 占整体营收比重约在 10~15%,为台厂中切入脚步最快、最积极,公司预期第四季起 KIOSK 新专案放量,明年 KIOSK 将成为公司 3 大事业群中成长速度最快的,加上毛利率优于平均,可望挹注集团获利动能。

而飞捷在 2018 年 KIOSK 新业务仅占营收 1%,今年随着美国大型速食业者上千台的新单到手,预期至今年底占营收比重可望提升至 5%,营业额倍增,此外,KIOSK 毛利率达 40%,亦有助于集团获利表现。

系统 / 主机 / 板卡厂皆有机会:艾讯、友通、事欣科亦接单出货

此外,由于 KIOSK 机台体积巨大,若不在地生产,则运输成本过高,也因此,部分 SI 厂商会选择将 KIOSK 机台拆分成不同公司做发包,例如:提供主机的厂商、提供特殊版卡厂、周边模组厂等,然后再分别运送至当地,由在地组装厂负责製造外部铁件并组合加工。

也因此,友通、艾讯的板卡今年便分别接获欧、美 KIOSK 订单,陆续出货放量;而事欣科在墨西哥的新厂一完工,立刻接获北美速食业大厂订单,今年下半年起在地组装出货。不过 KIOSK 目前占 3 家公司的营收比重仍低,后续动能亦仍待观察,但等于已取得进入这块市场的敲门砖。

而振桦电将最后组装放在美国 KIOSK 公司,就是为了因应运费做调整;飞捷则在设计上做改良,整机的面积跟重量较过去缩水 50%,来吸引客户青睐。

KIOSK 百家争鸣,专业厂可望掌握高阶商机

市场人士分析,KIOSK 市场还在正要快速成长的时期,目前不管是由 SI 找很多厂商来供应内容物,最后组装完成出货,或是由一家专业厂从头到尾设计製作,将呈现双头并进的模式。

不过,市场人士认为,随着产业持续成长,对品质的要求提升,后续这种多家厂商提供零件组装的机台,在维修处理上将面临较多状况,例如:不能确定是哪一个部分损坏导致整台 KIOSK 机故障等;此外,在设计上也较难针对个别企业做高度客製化,未来当产业走向高端市场时,专业厂胜出的机会将浮现。

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